Naporno radeći na ljetnoj žezi, Džem i Mahmut se zbližavaju, a njihov odnos prerasta u prisno prijateljstvo kakvo Džem nikada nije ostvario sa svojim ocem. U obližnjem gradiću Džem upoznaje tajanstvenu crvenokosu glumicu putujuće kazališne družine. Iako je udana, Džem s njome ostvaruje svoje najintimnije snove, a nedugo zatim Majstor Mahmut pogiba u neobičnim okolnostima. Džem se vraća u Istanbul i mnogo godina poslije doznaje da je skrivio majstorovu smrt te da ga za Crvenokosu veže mnogo više od nekoliko besanih noći.