Dok je Billy ostao s 'krive' strane zakona Garrett se stavio u službu viših interesa, točnije bogatih vlasnika stoke, i postao šerif čiji glavni zadatak je uhvatiti Billyja. Strpao ga je iza rešetaka zbog ubojstva koje je davno počinio namjenivši mu vješanje za tri dana. Spretni Billy uspjeva pobjeći iz zatvora što označava početak igre mačke i miša.

Garrettu se u njegovoj potjeri pridružuju različiti korumpirani, sumnjivi likovi koji se u sukob uključuju svjesni da im izgledi za preživljavanje u sukobu nisu veliki, no zato će ih pamtiti kao žrtve velikog Billyja.