Tragični gubitak njihovog nerođenog djeteta uništio je brak Kate (Vera Farmiga) i Johna (Peter Sarsgaard ), a Kateino krhko psihičko stanje narušavaju noćne more i demoni iz njezine prošlosti. U pokušaju da održe barem privid normalnog života, par odlučuje usvojiti dijete.

Johna i Kate u lokalnom sirotištu na vrlo čudan način privuče djevojčica po imenu Esther (Isabelle Fuhrman). No, Esther nije onakva kakvom se čini, a nakon što se zabrine za sigurnost svoje obitelji, Kate pokušava potaknuti Johna i ostale da sagledaju Esther u drukčijem svjetlu. Međutim, na njezina upozorenja obrate pažnju tek kada je možda prekasno... za sve!