Darkerska verzija bajke u kojoj selo napada zagonetni vukodlak, a Valerie sumnja da je riječ o mladiću kojeg voli.

Valerie je prekrasna mlada djevojka razapeta između dva muškarca. Zaljubljena je u autsajdera Petera, a roditelji su joj za supruga namijenili bogatog Henryja. Odlučuje pobjeći s Peterom, ali onda obitelj zadesi velika tragedija.

Vukodlak koji hara tamnim šumama koje okružuju selo ubio je njezinu sestru. Godinama su ljudi održavali primirje s vukodlakom prinoseći mu mjesečne životinjske žrtve. Pod krvavim mjesecom zvijer je povisila ulog i uzela ljudski život. Željni osvete, ljudi zovu poznatog lovca na vukodlake, oca Solomona.

Njegov dolazak donosi nesagledive posljedice jer ljudima daje do znanja da vuk danju poprima ljudsko obličje i mogao bi biti bilo tko od njih. Dok svaki puni mjesec donosi novu smrt, Valerie počinje sumnjati da bi vukodlak mogao biti njen voljeni. Otkriva i svoju posebnu povezanost sa zvijeri koja ju neumoljivo privlači čineći je ujedno sumnjivom...i mamcem!