U malom američkom gradu srednjovječna Martha i mlađahni Kyle rade u tvornici lutaka. Martha se brine o svom starom ocu, a Kylea koji radi noćnu smjenu vozi na posao.

Uskoro se u tvornici zaposli mlada samohrana majka Rose te se sprijatelji s njima. Jednog petka Rose zamoli Marthu da joj pričuva klinca Jesseja dok ova ide na sastanak s Kyleom.

Martha otkriva vezu između Rose i Kylea čiju ušteđevinu krade Rose. Sljedećeg jutra Rose biva ubijena. Istragu vodi detektiv Don Taylor.