Hipnoterapeut dr. Michael Strother (Goran Višnjić) ima opasan dar - vidi misli svojih pacijenata. Dok u odvikavanju od pušenja pomaže detektivki Janet Losey (Shirley Henderson), koja radi na slučaju nestale djevojčice Heather, ima viziju djevojčice koja pluta ispod površine vode. Kad je nakon nekoliko dana pronađu, djevojčica je nijema i zbog traume koju je proživjela uopće ne govori, a jedini ključ zagonetke možda leži u misterioznim znakovima na njenim rukama.