Kad je otac krenuo trbuhom za kruhom, zla maćeha odvede Ivicu i Maricu u čarobnu šumu nadajući se da će se izgubiti i da se nikada više neće vratiti. Snalažljiva djeca potraže pomoć kod Pospanka, koji ih odvede u nezaboravnu pustolovinu. Prolazei kroz brojne opasnosti i upoznajući stanovnike čarobne šume: čarobnu vilu, trola, bavbava, gavrana i zlu čarobnicu, koja obožava djecu - na svojem tanjuru.