Glazbeni dokumentarac o bendu Talking Heads. Na početku David Bryne dolazi na pozornicu i izvodi solo Psycho Killer.

Jerry Harrison, Tina Weymouth i Chris Frantz mu se pridružuju na još dvije pjesme. Potom se ekipi pridružuju još tri glazbenika i dva back vokala. Svi pjevaju, sviraju, plešu i trče.

Mijenjaju instrumente i odjeću. Byrne se pojavljuje u velikom odijelu. Video wall je često posve crn, no tu i tamo prikazuje riječi, slike ili dječje crteže.

Bend svira 18 pjesama, tekstovi su čisti, pozornica se giba. U ovom koncertnom filmu Talking Heads jedva da progovaraju, ne posustaju i stalno imaju smisla.